Metodología para la planificación financiera
Enfoque adaptado y profesional
Analizamos tu contexto y necesidades para ofrecerte orientación clara, combinando tecnología y experiencia. Nuestro proceso es transparente, flexible y alineado con la normativa española.
Resultados pueden variar según cada situación.
Nuestro equipo de especialistas
Carlos Martínez
Director general
Responsable de la estrategia general y la coordinación del equipo, con amplia experiencia en análisis y planificación financiera en el sector español.
Marta Delgado
Consultora senior
Se especializa en adaptar soluciones a las necesidades de cada cliente, ofreciendo acompañamiento cercano y transparente durante todo el proceso.
Luis Ramírez
Analista financiero
Encargado de aplicar herramientas tecnológicas y análisis avanzados para facilitar la toma de decisiones informadas y seguras.
Etapas del proceso de asesoría
Cada paso está diseñado para adaptarse a tus necesidades y objetivos financieros, garantizando claridad y acompañamiento continuo.
Análisis inicial personalizado
Revisamos tu situación financiera y escuchamos tus objetivos para identificar oportunidades y posibles áreas de mejora.
Incluye recogida y validación de datos relevantes.
Revisión y simulación digital
Utilizamos herramientas tecnológicas para analizar diferentes alternativas y mostrarte posibles escenarios de evolución financiera.
Presentación de proyecciones según tus preferencias.
Acompañamiento y seguimiento
Te orientamos en la implementación de recomendaciones y revisamos periódicamente tu progreso, ajustando el plan cuando sea necesario.
Comunicación continua y ajustes según contexto.
Comparativa de servicios de planificación
Descubre cómo mapoariunivo se diferencia por su atención personalizada, tecnología y cumplimiento normativo en España.
| Características | mapoariunivo | Asesores Financieros | Consultoría Global |
|---|---|---|---|
| Atención personalizada y cercana | Incluida | Limitada | Limitada |
| Tecnología de simulación financiera | Avanzada | Básica | No disponible |
| Cumplimiento normativo español | Sí | No siempre | Sí |
| Transparencia en procesos | Alta | Media | Media |